マーケティングにおける市場調査・分析の実践手法（市場規模・PEST分析・5Force分析）

マーケティングにおいて、市場調査・分析はビジネス戦略の根幹をなす重要なプロセスです。市場環境を把握せずに製品・サービスを投入すると、ターゲットとする顧客に適切にアプローチできず、失敗に終わる可能性が高くなります。

例えば、技術革新や社会の変化によって急速に縮小する市場（例：はんこ業界）では、新規参入が困難です。そのため、どの市場が成長しており、どの市場に参入すべきかを見極める必要があります。本記事では、市場調査・分析の方法について解説し、具体的な手法を紹介します。

市場調査・分析の目的

市場調査には主に以下の目的があります。

1. 市場環境の把握：
   • マクロな外部環境（政治・経済・社会・技術）の影響を理解する
   • 業界の成長性や将来性を予測する
2. ターゲット市場の特定：
   • 同じ製品・サービスでも異なる市場が存在する（例：花屋の場合、自宅用・店舗用・冠婚葬祭用など）
   • 市場を絞り込むことで、マーケティング施策を最適化できる
3. 競争環境の理解：
   • 競争相手の強み・弱みを把握し、自社のポジションを明確にする
4. 事業の成長戦略策定：
   • 参入市場の規模や成長性をもとに、事業の拡大戦略を決定する

市場調査を実施することで、これらの目的を達成し、効果的なマーケティング戦略を構築することが可能になります。

市場規模の調査方法

市場規模を把握することで、事業の成長可能性や競争環境を理解できます。市場規模を調査するための方法を以下に紹介します。

市場規模を知る目的

自動車市場は約17兆5,000億円、IT業界は約3兆円といったデータがあります。

売上＝市場規模×シェア率

なので市場規模を知ることで、今後のビジネスの可能性を知る一因となります。

市場規模の調査手段

1. 政府機関のデータ（経済産業省、財務省、農林水産省など）
2. 業界団体の統計（日本自動車工業会、日本電機工業会など）
3. 民間調査会社のレポート（矢野経済研究所など）

例えば、「花き市場」の規模を調べる場合、農林水産省のデータを参照し、「花きをめぐる情勢」というレポートを検索することで、市場規模のデータが得られます。

市場規模の算出例

それでは実際に市場規模を算出してみましょう。ここでは花屋の市場規模を算出してみます。

「花屋　市場規模」という検索してみると矢野経済研究所のページが1番にヒットしました。それらのサイトをのぞいてみると、農林水産省が花屋の市場規模についてのデータを出していることがわかります。

農林水産省のホームページ内検索を用いて、花屋の市場規模データのファイルを見つけました。

そうすると花屋の市場規模に関するデータが見つかりました。このデータから以下のような考察を得ることができます

• 過去のデータと比較すればどの市場が伸びているかわかる
• 今後の社会の流れから市場が伸びるか仮説を立てる（少子高齢化社会だから、葬儀用は伸びて婚礼用は縮小するのではないか？など）

こうした考察からどの市場に参入すべきなのかを考えていきます。

PEST分析による市場環境の評価

PEST分析とは？

PEST分析は、外部環境の影響を評価するためのフレームワークです。

• P（Politics）：政治要因
• E（Economy）：経済要因
• S（Society）：社会要因
• T（Technology）：技術要因

NewsPicks、PRTIMES、日経新聞などの情報をもとに、その市場がどのような影響を受けるか考えていきます。

(2) PEST分析の具体例

例えば、オンライン学習市場（Udemy）におけるPEST分析は以下のようになります。

この分析から以下のようなことがわかります。

• 国全体でリスキリング・DXを推進している
• 個人単位でもリスキリングの必要性を感じている
• オンライン学習できる環境が整備されている

全体としてオンライン学習市場は拡大していくと予測できます。つまり参入する市場としては魅力的であると言えますね。

5Force分析による競争環境の評価

5Force分析とは？

5Force分析は、業界の競争環境を分析するためのフレームワークです。

1. 新規参入の脅威（業界に新規参入しやすいか）
2. 競争企業間の敵対関係（競合の数や市場シェア）
3. 代替品の脅威（異業種の代替製品の影響）
4. 買い手の交渉力（顧客の選択肢の広さ）
5. 売り手の交渉力（供給業者の影響力）

5Force分析を実施する目的は以下の2点です。

• 業界の収益構造を明らかにする
• 自社の競合優位性を明らかにする

業界の収益構造と自社の競合優位性がわかれば、自然と自社がやるべきことがわかってきます。

(2) 5Force分析の具体例

例えば、トビラマーケティングのようなマーケティング支援会社の5Force分析は以下のようになります。

代替品は商品の価値・目的を抽象化すると見つけやすいです。

マーケティング支援会社の価値＝マーケティング考案・実行

マーケティング考案・実行を自力でやる場合、書籍やUdemyでの学習が思い浮かびます。つまりUdemyや書籍やマーケティング支援会社の代替品となり得るわけですね。

5Force分析の実践

5Force分析をしたら、縦軸と横軸から分析を実施します。

• 縦軸（新規参入・直接競合・代替品）では、業界内のプレイヤー構造を分析する
• 横軸（売り手・直接競合・買い手）では、業界の収益性を分析する

業界構造を理解したうえで、自社がどのような戦略をとると、自社が優位なポジションを築けるかを考える

例えばトビラマーケティングのようなマーケティング支援会社の場合、以下のようなことが考えられます。

縦軸（業界内のプレイヤー構造）

• 才流・WACULなどの強い競合がおり、これらと直接戦うことは分が悪い
• 一方でランサーズなどフリーランス内であれば戦える
• BtoBマーケなどはすでにポジションをとられている

横軸（業界の収益性）

• コンサルティングメインなので値決めは自由にしやすい
• 人件費次第で収益性が変わる

このように市場を理解することで、自社がどのように動けばいいのかを考えていきます。

市場調査・分析を活用して戦略を立てる

1. 市場規模を調査し、成長市場を特定する
2. PEST分析を活用し、外部環境の影響を評価する
3. 5Force分析を用いて、競争環境を把握する

これらの分析手法を活用することで、より効果的なマーケティング戦略を策定し、事業の成功確率を高めることができます。トビラマーケティングではこのようにマーケティング市場の調査・分析から、実行までサポートしています。マーケティング支援を検討されている方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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